第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。

在一个风物宜人的小山村里，单身汉米继红（尊龙 饰）中意妹妹阿莲（陶虹 饰）的好友芦花（李玟 饰），但芦花身为村长的女儿，又是村里的文艺骨干，这让米继红怯于开口。爱好表演的芦花参加某剧组试镜惨遭淘汰，不忍芦花伤心的米继红异想天开，决定自己邀请芦花出演武侠电视剧来满足后者的明星梦。米继红自己担任摄像和导演，又找来投资人——村里饭店的老板，编剧兼道具——村里的木匠组成了班底，此外，阿莲的两个追求者，王胜利（夏雨 饰）和二狗亦当仁不让加入剧组。面对武侠剧拍摄中的种种难题，米继红带领大家先后破解，而他和芦花的感情问题，却是更难解的谜题……