因为无法适应学校的生活，少女小舞（高桥真悠饰）拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克SachiParker饰）是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课——死亡。

女高中生美以那，在父亲长期的虐待之下，逐渐失去活下去的动力。就在她自暴自弃之时，将她从地狱中拯救出来的是一位神秘的美丽女子—苓。苓迷恋著人们的血，杀尽一切没有存在价值的男人并吸取他们的血液，在她的带领之下，满身疮痍的美以那从少女渐渐蜕变成为女人。然而，吸血鬼的身影却悄悄地接近她们...